Qui nous sommes

En 2020, Patrick Beaudoin s’est joint à Optimum Gestion de Placements avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu financier. Ayant occupé différents rôles au cours de sa carrière, tant dans le milieu bancaire qu’en gestion d’actifs, Patrick a exercé des fonctions de gestion, de développement de produits financiers, de développement des affaires et au niveau de la relation avec la clientèle.

Outre son expérience professionnelle, M. Beaudoin s’engage depuis 2019 auprès de Morgan International à titre de formateur relativement aux cours préparatoires à l’obtention de la certification au titre d’analyste financier agréé CFA.

Jonathan Bohm compte plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la consultation actuarielle ainsi que dans la gestion de régimes d'assurance collective. Il a rejoint l’équipe de Services actuariels SAI en 2022 en tant que Conseiller principal.

Au fil de sa carrière, Jonathan a travaillé avec de nombreux clients du secteur public et privé, mettant à profit son expertise pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'avantages sociaux. Il détient les titres de Fellow de la Society of Actuaries (SOA) et de l'Institut canadien des actuaires (ICA), témoignant de son engagement envers l'excellence professionnelle.

Jonathan est reconnu pour sa capacité à analyser les situations sous tous les angles, à identifier les enjeux clés pour la prise de décision et à proposer des solutions sur mesure. Son approche analytique, combinée à une attention particulière portée au respect de toutes les parties prenantes, lui permet d'offrir un service de haute qualité dans la gestion et l'administration des régimes d'avantages sociaux.

Kathleen est chargée de comptes chez Beneva depuis plus de 8 ans. Avant son arrivée chez Beneva (SSQ) en 2012, Madame Kathleen Dahl a œuvré pendant plus de 17 ans dans un cabinet d’assurance collective. Elle y a occupé différentes fonctions dont celle de directrice du service à la clientèle.

Depuis 2016, elle transige principalement avec les firmes d’actuaires-conseils et a été impliquée dans plusieurs dossiers de grande envergure ce qui lui permit de développer une connaissance approfondie des enjeux tant administratifs que financiers propres aux régimes de grande taille. Madame Dahl a obtenu son baccalauréat en Actuariat à l’Université de Montréal en 1994 et détient un permis de l’Autorité des marchés financiers en assurance collective.

Andy est le Directeur principal, Marchés institutionnels et il s’est joint à Van Berkom en février 2022. Il est responsable de faire la promotion de toutes nos stratégies de placement et nous aidera à augmenter nos actifs partout au Canada, en bâtissant des relations solides avec les investisseurs institutionnels et les consultants. Il est également responsable de nos opportunités de développement sur les marchés internationaux.

Avant de se joindre à Van Berkom, Andy a agi en tant que chef de produit – Plateforme d’avantages sociaux chez iA Groupe Financier (2021-2022). Auparavant, il a été directeur chez Optimum Groupe Financier (2019-2021). Il a aussi agi en tant que consultant pour les régimes de retraite chez Optimum Actuariat conseil (2015-2019) et analyste en consultation des régimes de retraite chez Mercer (2012-2015).

Andy est titulaire d’une Maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal (2021). Il est également Fellow de la Société des actuaires (F.S.A.) et de l’Institut canadien des actuaires (F.I.C.A.) (2018).

Véronique Lacasse occupe le poste de Directrice de comptes – Garde de valeurs au sein de Fiducie Desjardins, où elle assure la gestion stratégique des relations d’affaires avec une clientèle institutionnelle composée principalement de régimes de retraite issus des secteurs municipal et privé au Canada.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance, Véronique cumule près de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.

Tout au long de sa carrière, elle a su faire preuve d’un leadership affirmé, d’une grande rigueur professionnelle et d’un engagement constant, qualités qui lui ont permis d’évoluer dans des rôles variés en gestion et en développement des affaires.

Reconnue pour son approche client proactive et sa capacité à bâtir des relations de confiance durables, elle contribue activement à la croissance et à la pérennité des partenariats d’affaires de l’organisation.

À titre de vice-président, développement des affaires, Jonathan est responsable de développer de nouveaux partenariats de vente pancanadiens. Il participe au développement stratégique de la firme en plus d’être impliqué au niveau du service à la clientèle.

Avant de se joindre à AlphaFixe Capital, Jonathan a occupé la fonction de Directeur, développement des affaires en épargne et retraite collectives chez iA Groupe financier. De plus, il a travaillé chez Mercer et Normandin Beaudry en tant que conseiller en régimes de retraite.

​Jonathan détient un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval (2006), ainsi que les titres de Fellow of the Society of Actuaries (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA).

Sophie est responsable du service à la clientèle auprès de clients institutionnels. Elle compte une vingtaine d’années d’expérience en finance et communications. Son expérience comprend des postes de directrice, relations d’affaires pour un gestionnaire de portefeuille, de conseillère en communication pour une institution financière et d’analyste pour une caisse de retraite.

Elle a également été journaliste-lectrice à la chaîne Argent du Groupe TVA de 2004 à 2016, tout en cumulant des fonctions de journaliste et chef d’antenne à LCN et TVA Nouvelles.

Diplômée de l’Université Laval, Sophie détient un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, ainsi qu’une maîtrise en finance (M.Sc.).

Mathieu est Associé, Gestion d’actifs chez Normandin Beaudry. Il possède plus de 15 années d’expérience comme conseiller en placements auprès d’une clientèle diversifiée composée principalement de régimes de retraite du secteur municipal et du secteur privé. Reconnu pour sa rigueur et son esprit d’analyse aiguisé, Mathieu accompagne notamment ses clients dans leur processus d’optimisation de portefeuille et de gestion des risques.

Diplômé de l’Université du Montréal en actuariat (2006), Mathieu est également Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et de l’Institut canadien des actuaires (FICA).

Josée Morache s'est jointe à Manuvie en 2007, au sein de l’équipe des Relations avec la clientèle – Retraite Collective. Elle est titulaire d'un baccalauréat en science actuarielle et a précédemment travaillé pour un important cabinet d’experts-conseils.

Depuis 2012, Josée dirige une équipe de directeurs des relations clients en retraite collective. Son équipe est responsable de l'établissement de relations avec de grandes entreprises ainsi qu'avec des firmes de services-conseils.

Avec 25 années d'expérience dans le domaine du service à la clientèle et en gestion des relations, Josée possède une connaissance approfondie des régimes de retraite et des services financiers.

Hugo est conseiller principal en assurance collective chez Mercer. Il possède plus de 15 années d’expérience dans la conception, la gestion et l’élaboration des stratégies de financement de programmes d’assurance collective. Reconnu pour son approche humaine et avant-gardiste, Hugo n’hésite jamais à briser le statu quo et à proposer des idées innovantes afin de créer des programmes modernes et attrayants qui répondent aux besoins variés de la main d’œuvre d’aujourd’hui.

Hugo détient un Baccalauréat en mathématiques avec profil actuariel de l’Université de Montréal. Il détient également un certificat de représentant en régimes d’assurance collective délivré par l’Autorité des marchés financiers.

Sébastien Rannaud possède plus de 23 années d’expérience dans les services-conseils en matière de régime de retraite, dont les trois dernières au sein de PBI Conseillers en actuariat, ltée.

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec une multitude de comités de retraite et de promoteurs de régimes, tant dans le secteur municipal que le secteur privé, en plus des régimes de retraite interentreprises. Ses projets réalisés couvrent une panoplie de mandats associés au service-conseil en régimes de retraite, soit les évaluations actuarielles de provisionnement et de comptabilisation, l’assistance aux comités de retraite dans la gouvernance et l’administration de leurs régimes, ainsi que la gestion des risques de l’actif et du passif. Il apporte aussi un soutien auprès de l’Institut canadien des actuaires en tant que bénévole pour un des groupes de travail.

Diplômé de l’Université de Montréal, Sébastien détient un baccalauréat en mathématiques. Il est également Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA).

Nadine agit à titre de Vice-présidente, Expérience client et solutions institutionnelles chez BeeQuest gestion d’actifs inc. Nadine est une actuaire chevronnée avec plus de 20 ans d’expérience cumulée dans de grandes firmes de consultation en régimes de retraite des secteurs public et privé au Canada. Avant de se joindre à BeeQuest, Nadine était Associée principale chez Aon. Nadine met un point d’honneur à assurer la satisfaction de ses clients et s’engage activement dans la recherche de solutions innovantes pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Nadine détient un Baccalauréat en actuariat de l’Université du Québec à Montréal (2004) et est Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et de l’Institut canadien des actuaires (FICA). Elle a également donné plusieurs charges de cours à l’Université du Québec à Montréal dans le programme d’actuariat.

Pierre est Vice-président et directeur, gestion relationnelle chez Solutions de placement mondiales TD.

Dans le cadre de ses fonctions, au sein de l’équipe des Services institutionnels, il est responsable de la gestion des relations avec la clientèle au Québec et dans la région du Grand Toronto. Il veille à la qualité des relations avec la clientèle en maintenant un dialogue continu afin de comprendre les besoins de placements actuels et futurs de ses clients; adopte une approche proactive pour leur offrir des solutions de placement adéquates ainsi qu'une excellence opérationnelle.

Pierre cumule 17 années d'expérience; avant d’entrer au service de GPTD, il a occupé un poste de gestionnaire relationnel auprès d’une importante compagnie d’assurances. Il a également travaillé au sein d’une société mondiale de gestion d’actifs et d’une société de conseils en placement. Pierre est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques actuarielles et finance de l’Université Concordia. Il détient le titre de CFA et est associé de la Society of Actuaries (ASA).