Formation Placement – intermédiaire

Michael a joint le bureau de Montréal en 2018 et est une gestionnaire associé de portefeuille institutionnel enregistrée. Il gère des portefeuilles et des relations avec des clients institutionnels, notamment des fonds de pension, des fondations et des fonds de dotation. Auparavant, Michael était associé, Gestion institutionnelle. Il a apporté son soutien à tous les domaines de la gestion de la fortune privée et du portefeuille institutionnel. Michael a obtenu un baccalauréat en Finance de l’Université Concordia (École de gestion John-Molson).

Isabelle Laprise s’est jointe à Jarislowsky Fraser en octobre 2019 et est gestionnaire de portefeuille inscrite. Dans son rôle, Isabelle se consacre au développement des relations avec la clientèle institutionnelle, telles que les fondations et les fonds de pension. Elle contribue également aux initiatives se rapportant à l’investissement responsable en tant que membre du Comité d'investissement durable de la firme. Le rôle du comité est d'assister le Comité de gestion et le Comité de stratégie d'investissement dans la mise en œuvre de la Politique d'investissement durable de la firme, notamment par le développement et le partage d'outils de recherche et de solutions d’intégration ESG et par l’appui dans la mise en œuvre et la réalisation des initiatives ESG, incluant la divulgation. Isabelle est membre du comité consultatif de PRI-Québec et membre du comité ESG de CFA Montréal.

En 2020, Patrick Beaudoin s’est joint à Optimum Gestion de Placements avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu financier. Ayant occupé différents rôles au cours de sa carrière, tant dans le milieu bancaire qu’en gestion d’actifs, Patrick a exercé des fonctions de gestion, de développement de produits financiers, de développement des affaires et au niveau de la relation avec la clientèle.

Outre son expérience professionnelle, M. Beaudoin s’engage depuis 2019 auprès de Morgan International à titre de formateur relativement aux cours préparatoires à l’obtention de la certification au titre d’analyste financier agréé CFA.

Jeanne Helluy est gestionnaire associée de clients institutionnels au sein de l’équipe de distribution institutionnelle canadienne. Elle est responsable du service à la clientèle auprès des organismes religieux et de bienfaisance. Elle possède plus de 6 ans d’expérience dans le domaine du placement et est à l’emploi de la firme depuis 2017. Elle est diplômée de HEC Montréal avec un baccalauréat en finance et analyse d’affaires et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Samuel est membre de l’équipe Solutions multi-actifs et contribue à proposer des solutions personnalisées pour l’allocation stratégique des clients institutionnels et privés. Il est diplômé de HEC Montréal avec une maîtrise en ingénierie financière et détient les titres d’analyste financier agréé (CFA) et d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA).

Jean-Nicolas est conseiller en investissement dans l’équipe de Mercer spécialisée en régimes de retraite à cotisations déterminées.